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电力设备气压罐关注电网智能化结构性机会

  2月光伏产品价格出现了气压罐全面的回调,但月末已经显现出由下游需求导致的上涨无力,我们预计光伏产品价格已经到达了阶段性瓶颈,在下游需求不能有效提升的情况下,价格将以震荡为主,甚至小幅回落。
  原材料价格走势
  受下游需求下滑的影响,本月取向硅钢价格继续下滑,LME铜价小幅上涨,目前的铜价已经到了历史的阶段性高位,震荡或将持续,长远看存在回落预期。
  国网二次装臵中标情况
  本次国网公布的《2012年度部分二次装臵协议库存的中标候选人公示》中涉及项目体量较小,共涉及11个项目。从上市公司的层面来看,奥特迅、中华元电和思源电气(股吧)收获颇丰,对业绩影响较大。理工监测也保持了稳健的拿单能力。
  投资建议:看好电网智能化建设机会
  2012年2月大盘强势反弹,沪深300(股吧)指数涨8.41%,电力设备与新能源板块在二次设备、电力电子设备的带动下也走出了向好行情,2月上涨11.77%,跑赢大盘3.36个百分点,在24个国信一级行业中涨幅居12位。本月继续维持电力设备新能源行业中性评级,看好行业的结构性机会。
  特高压的审批进度日渐加快,今年有望超预期,电力电子设备中的变频器和无功补偿装置设备依然是智能节能关注的重点。配网环节经历了去年的试点阶段,今年有望迎来大规模爆发,我们继续看好该板块的潜力,重点企业值得关注。今年我国智能电网的投入将达到3000亿元,在国网的招标规模中也可以体现,相关企业将受益。
  新能源行业的机会目前还需等待。个股方面建议气压罐关注市场需求强,政策扶持力度大,未来业绩增速明确的品种,推荐国电南瑞(股吧)、平高电气(股吧)、大连电瓷、荣信股份(股吧)、理工监测。

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